swing trading

¿Qué es el swing trading?

El swing trading es un estilo de negociación que intenta capturar ganancias a corto y mediano plazo en una acción (o cualquier instrumento financiero) durante un período de unos pocos días a varias semanas. Los comerciantes de swing utilizan principalmente el análisis técnico para buscar oportunidades comerciales.

Los comerciantes de swing pueden utilizar el análisis fundamental además de analizar las tendencias y patrones de precios.

Conclusiones clave

  • El swing trading implica realizar operaciones que duran desde un par de días hasta varios meses para beneficiarse de un movimiento de precio anticipado.
  • El swing trading expone al operador al riesgo durante la noche y el fin de semana, en el que el precio podría generar una brecha y abrir la siguiente sesión a un precio sustancialmente diferente.
  • Los comerciantes de swing pueden obtener ganancias utilizando una relación riesgo / recompensa establecida basada en un objetivo de stop loss y ganancias, o pueden tomar ganancias o pérdidas en función de un indicador técnico o movimientos de acción del precio.

Entendiendo el swing trading

Normalmente, el swing trading implica mantener una posición larga o corta durante más de una sesión de negociación, pero por lo general no más de varias semanas o un par de meses. Este es un marco de tiempo general, ya que algunas operaciones pueden durar más de un par de meses, pero el operador aún puede considerarlas operaciones swing. Las operaciones de swing también pueden ocurrir durante una sesión de negociación, aunque este es un resultado poco común provocado por condiciones extremadamente volátiles.

El objetivo del swing trading es capturar una parte de un posible movimiento de precios. Mientras que algunos operadores buscan acciones volátiles con mucho movimiento, otros pueden preferir acciones más tranquilas. En cualquier caso, el swing trading es el proceso de identificar dónde es probable que se mueva el precio de un activo a continuación, ingresar a una posición y luego capturar una parte de las ganancias si ese movimiento se materializa.

Los traders de swing exitosos solo buscan capturar una parte del movimiento esperado del precio y luego pasar a la siguiente oportunidad.

El swing trading es una de las formas más populares de trading activo, donde los traders buscan oportunidades a medio plazo utilizando diversas formas de análisis técnico.

Ventajas y desventajas del swing trading

Muchos traders de swing evalúan las operaciones en función del riesgo / recompensa. Al analizar el gráfico de un activo, determinan dónde ingresarán, dónde colocarán un stop loss y luego anticipan dónde pueden salir con una ganancia. Si están arriesgando $ 1 por acción en una configuración que podría producir razonablemente una ganancia de $ 3, esa es una relación riesgo / recompensa favorable. Por otro lado, arriesgar 1 dólar solo para ganar 0,75 dólares no es tan favorable.

Los comerciantes de swing utilizan principalmente el análisis técnico, debido a la naturaleza a corto plazo de las operaciones. Dicho esto, el análisis fundamental se puede utilizar para mejorar el análisis. Por ejemplo, si un operador de swing ve una configuración alcista en una acción, es posible que desee verificar que los fundamentos del activo se vean favorables o también estén mejorando.

Los operadores de swing a menudo buscarán oportunidades en los gráficos diarios y pueden ver gráficos de 1 hora o 15 minutos para encontrar una entrada precisa, niveles de stop loss y take-profit.

Pros

  • Requiere menos tiempo para operar que el trading intradía.

  • Maximiza el potencial de ganancias a corto plazo al capturar la mayor parte de los cambios del mercado.

  • Los comerciantes pueden confiar exclusivamente en el análisis técnico, lo que simplifica el proceso de negociación.

Contras

  • Las posiciones comerciales están sujetas a riesgos de mercado durante la noche y los fines de semana.

  • Los cambios bruscos del mercado pueden resultar en pérdidas sustanciales.

  • Los traders de swing a menudo pasan por alto las tendencias a largo plazo a favor de los movimientos del mercado a corto plazo.

Negociación intradía frente a negociación oscilante

La distinción entre el swing trading y el day trading es, por lo general, el tiempo de mantenimiento de las posiciones. El swing trading, a menudo, implica al menos una retención nocturna, mientras que los day traders cierran posiciones antes de que cierre el mercado. Para generalizar, las posiciones de trading intradía se limitan a un solo día, mientras que el swing trading implica mantener durante varios días o semanas.

Al mantener la posición durante la noche, el operador de swing incurre en la imprevisibilidad del riesgo durante la noche, como brechas hacia arriba o hacia abajo contra la posición. Al asumir el riesgo durante la noche, las operaciones de swing se realizan generalmente con un tamaño de posición más pequeño en comparación con las operaciones diarias (asumiendo que los dos operadores tienen cuentas de tamaño similar). Los traders diarios suelen utilizar posiciones de mayor tamaño y pueden utilizar un margen de trading diario del 25%.

Los comerciantes de swing también tienen acceso a un margen o apalancamiento del 50%. Esto significa que si el operador es aprobado para el comercio de margen, solo necesita aportar $ 25,000 en capital para un comercio con un valor actual de $ 50,000, por ejemplo.

Tácticas de swing trading

Un comerciante de swing tiende a buscar patrones de gráficos de varios días. Algunos de los patrones más comunes involucran cruces de promedios móviles, patrones de taza y asa, patrones de cabeza y hombros, banderas y triángulos. Las velas de reversión clave se pueden utilizar además de otros indicadores para diseñar un plan comercial sólido.

En última instancia, cada operador de swing diseña un plan y una estrategia que les da una ventaja sobre muchas operaciones. Esto implica buscar configuraciones comerciales que tienden a conducir a movimientos predecibles en el precio del activo. Esto no es fácil y ninguna estrategia o configuración funciona siempre. Con un riesgo / recompensa favorable, no es necesario ganar todo el tiempo. Cuanto más favorable sea el riesgo / recompensa de una estrategia comercial, menos veces necesitará ganar para producir una ganancia general en muchas operaciones.

Ejemplo del mundo real de swing trade en Apple

Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

El gráfico anterior muestra un período en el que Apple (AAPL) tuvo un fuerte movimiento de precios al alza. Esto fue seguido por un patrón de taza y mango pequeño que a menudo indica una continuación del aumento de precio si la acción se mueve por encima del máximo del mango.

En este caso:

  • El precio sube por encima del nivel, lo que desencadena una posible compra cercana a los 192,70 dólares.
  • Un posible lugar para poner un stop loss es debajo del mango, marcado por el rectángulo, cerca de $ 187.50.
  • Según la entrada y el stop-loss, el riesgo estimado para la operación es de $ 5,20 por acción ($ 192,70 – $ 187,50).
  • Si busca una recompensa potencial que sea al menos el doble del riesgo, cualquier precio superior a $ 203.10 ($ 192.70 + (2 * $ 5.20) lo proporcionará.

Además de un riesgo / recompensa, el operador también podría utilizar otros métodos de salida, como esperar a que el precio alcance un nuevo mínimo. Con este método, no se dio una señal de salida hasta $ 216,46, cuando el precio cayó por debajo del mínimo anterior. Este método habría resultado en una ganancia de $ 23,76 por acción. Pensado de otra manera: una ganancia del 12% a cambio de menos del 3% de riesgo. Este swing trade tomó aproximadamente dos meses.

Otros métodos de salida podrían ser cuando el precio cruza por debajo de una media móvil (no se muestra), o cuando un indicador como el oscilador estocástico cruza su línea de señal.

¿Cuáles son los «cambios» en el swing trading?

El swing trading intenta identificar los puntos de entrada y salida de un valor sobre la base de sus oscilaciones intrasemana o intramestral, entre ciclos de optimismo y pesimismo.

¿En qué se diferencia el swing trading del day trading?

La negociación intradía, como su nombre indica, implica realizar decenas de operaciones en un solo día, basándose en análisis técnicos y sistemas de gráficos sofisticados. El comercio intradía busca obtener pequeñas ganancias varias veces al día, sin realizar operaciones durante la noche. Los operadores de swing no cierran sus posiciones a diario y, en cambio, pueden retenerlas durante semanas o meses, o incluso más. Los operadores de swing también tenderán a incorporar análisis tanto técnicos como fundamentales.

¿Cuáles son algunos de los indicadores o herramientas que utilizan los comerciantes de swing?

Los operadores de swing utilizarán herramientas como promedios móviles superpuestos en gráficos de velas diarias o semanales, indicadores de impulso, herramientas de rango de precios y medidas de la confianza del mercado. Los comerciantes de swing también están atentos a patrones técnicos como la cabeza y los hombros y la copa y el asa.

¿Qué tipos de valores son los más adecuados para el swing trading?

Si bien un comerciante de swing puede disfrutar del éxito en cualquier número de valores, los mejores candidatos tienden a ser acciones de gran capitalización, que se encuentran entre las acciones que se negocian más activamente en las principales bolsas. En un mercado activo, estas acciones a menudo oscilarán entre puntos altos y bajos ampliamente definidos, y el comerciante oscilante montará la ola en una dirección durante un par de días o semanas y luego cambiará al lado opuesto de la operación cuando la acción se revierta. dirección. Las operaciones de swing también son viables en los mercados de divisas y de materias primas que se negocian activamente.