¿Qué debo utilizar como referencia para mi cartera de acciones de pequeña capitalización?

Al crear una cartera de acciones, es importante tener un punto de referencia con el que pueda comparar sus rendimientos. La comparación con un índice de referencia permite al inversor medir con precisión el rendimiento real de su cartera. Por ejemplo, un rendimiento anual de la cartera del 15% puede parecer sustancial, pero si el índice de referencia de la cartera alcanza un rendimiento anual del 20% durante el mismo período de tiempo, el rendimiento del 15% puede ser en realidad menos que óptimo.

La mejor manera de encontrar un punto de referencia adecuado para su cartera es buscar un índice que esté compuesto por acciones que sean similares a las de su cartera. Por lo tanto, aunque el índice industrial Dow Jones (DJIA) es uno de los índices más famosos, no es un índice de pequeña capitalización y no debe compararse con una cartera de pequeña capitalización. Uno de los mejores índices para usar como punto de referencia para el desempeño de las empresas de pequeña capitalización es el Russell 2000.

El índice Russell 2000 fue creado por Frank Russell Company y está compuesto por aproximadamente 2000 empresas de pequeña capitalización. Estas empresas son acciones estadounidenses que provienen de una amplia variedad de industrias. La capitalización de mercado promedio en marzo de 2021 de una compañía Russell 2000 es de $ 3.8 mil millones, y el rendimiento total anual promedio del índice durante los últimos 10 años fue del 12.18%.

Otro índice que se puede utilizar para medir los rendimientos de una cartera de pequeña capitalización es el índice Standard & Poor’s SmallCap 600. El índice es más pequeño que el Russell 2000, con solo alrededor de 600 acciones. En marzo de 2021, el tamaño promedio de una empresa en este índice es de aproximadamente $ 1,30 mil millones, y el índice ha producido un rendimiento anual total promedio del 11,71% durante los últimos 10 años.

Junto con los índices de referencia, los inversores también pueden utilizar una variedad de fondos mutuos de pequeña capitalización para comparar sus rendimientos. Muchos fondos mutuos administrados por varias empresas se centran en el segmento de mercado de pequeña capitalización. Sin embargo, al decidir qué fondo se utilizaría mejor como referencia, el inversor debe leer primero la estrategia de inversión del fondo para asegurarse de que la comparación sea precisa.

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