Morningstar Inc.

¿Qué es Morningstar Inc.?

Morningstar es una empresa de investigación de inversiones con sede en Chicago que recopila y analiza datos de fondos, acciones y mercados en general. También ofrecen una amplia línea de productos impresos, de software y de Internet para inversores individuales, asesores financieros y clientes institucionales.

La investigación llega a todos los rincones del mundo, incluidos América del Norte, Europa, Australia y Asia. Entre sus muchas ofertas, los informes integrales de fondos mutuos y cotizados en bolsa (ETF) de Morningstar son ampliamente utilizados por los inversores para determinar la calidad de inversión de más de 2,000 fondos. The Motley Fool, por ejemplo, los utiliza como principal fuente de información.

Conclusiones clave

  • Morningstar es una empresa de investigación de inversiones y servicios financieros que ofrece análisis de inversiones, calificaciones de fondos y otros servicios profesionales y de inversión.
  • El multimillonario Joe Mansueto fundó Morningstar en 1984 y se desempeñó como director ejecutivo hasta 2017.
  • En 2022, Morningstar presentó su grupo Wealth Management Solutions para brindar servicios de gestión patrimonial más completos además de sus ofertas actuales.
  • Morningstar emite calificaciones de riesgo para fondos mutuos que cotizan en bolsa y fondos cotizados en bolsa (ETF).
  • Las calificaciones de riesgo, también conocidas como Star Ratings, varían de uno a cinco, con una reservada para los fondos de menor rendimiento y cinco para los fondos de mayor rendimiento.

Comprender Morningstar Inc.

Morningstar es una fuente respetada y confiable de análisis de inversión independiente para todos los niveles de inversores de fondos y acciones, desde principiantes sin experiencia hasta expertos sofisticados. Esta extensa línea de productos empodera a varios profesionales financieros, incluidos inversionistas individuales, asesores financieros, administradores de activos, proveedores de planes de jubilación e inversionistas institucionales.

Los datos y la investigación proporcionados por Morningstar incluyen información sobre ofertas de inversión, productos de inversión gestionados, empresas que cotizan en bolsa y datos de mercado en tiempo real. Su sitio web incluye información gratuita sobre acciones y fondos individuales.

Los datos completos están disponibles a través de servicios de suscripción y publicaciones a partir de $249 por una membresía de un año. Muchas terminales financieras como Bloomberg y FactSet distribuyen publicaciones de Morningstar.

Morningstar también ofrece servicios de gestión de inversiones a través de su filial de asesoramiento de inversiones, con más de 265.000 millones de dólares en activos bajo gestión. La compañía continúa expandiéndose a nuevos mercados y ahora opera en 29 países.

Oferta Pública Inicial (OPI) de Morningstar

Morningstar presentó una oferta pública inicial en mayo de 2005 a $18,50 por acción. Eligieron seguir un método único de emisión de acciones públicas llamado OpenIPO, similar a Google (GOOGL) en 2004. Es una variación del método tradicional que trata todas las ofertas calificadas de manera imparcial. Esto proporciona a los inversores individuales el mismo acceso para pujar por el precio de las acciones.

Hoy, Morningstar cotiza en Nasdaq con el símbolo MORN. Al 25 de febrero de 2022, el precio de las acciones de Morningstar superaba los $281 y su capitalización de mercado estaba ligeramente por encima de los $12,140 millones.

Historia de Morningstar

En 1984, Joe Mansueto dejó su trabajo como analista bursátil cuando se dio cuenta de que los inversores carecían de la información necesaria para tomar decisiones de inversión inteligentes. Al mismo tiempo, la industria de los fondos mutuos comenzó a acelerarse a medida que los planes de jubilación cambiaron de beneficios definidos, como las pensiones de la empresa, a contribuciones definidas. Estas dinámicas cambiantes informaron la fundación de Morningstar.

En 2017, Mansueto renunció como CEO y le pasó la antorcha al presidente de Morningstar, Kunal Kapoor. Poseedor de más de la mitad de las acciones de la compañía, Mansueto se desempeña actualmente como su presidente ejecutivo.

Fuera de Morningstar, Mansueto se dedica a otros negocios y proyectos filantrópicos. En 2019, compró el equipo de fútbol Chicago Fire; y, en 2020, su firma de bienes raíces de inversión adquirió Wrigley Building y Waldorf Astoria.

En un principio, Morningstar cubría 400 inversiones, mientras que hoy cubre más de 621.370.

Morningstar sigue siendo líder en investigación y gestión de inversiones. Para ofrecer servicios más completos a sus clientes, Morningstar ha ampliado sus operaciones. En 2022, la compañía lanzó su grupo Wealth Management Solutions, que integrará sus ofertas actuales con una estrategia y plataforma de gestión patrimonial más completa.

Calificaciones de Morningstar

Morningstar emite calificaciones de riesgo, llamadas The Morningstar Rating for Funds o Star Rating, para fondos mutuos que cotizan en bolsa y fondos cotizados en bolsa (ETF). Estas calificaciones ayudan a los inversores a tomar decisiones de inversión informadas.

Las calificaciones varían de uno a cinco, uno se asigna a los fondos con el rendimiento más bajo y cinco se reservan para los fondos con el mejor rendimiento. Las calificaciones se aplican de acuerdo con el desempeño del fondo frente a otros en su categoría. Los fondos se agrupan de acuerdo con los tipos de inversiones que poseen y deben tener un rendimiento de tres años para ser calificados.

Morningstar considera la volatilidad de los fondos y el nivel de riesgo asumido al asignar calificaciones. Los fondos que son más volátiles tienden a tener calificaciones más bajas que aquellos con fluctuaciones de rendimiento menos pronunciadas.

Consideraciones Especiales

Morningstar cuenta con una sólida cartera de ofertas, que incluye productos profesionales, productos de inversión gestionados y productos y servicios para inversores.

La línea de productos profesionales presenta datos, investigación y software para respaldar y fortalecer las operaciones comerciales. Se incluyen soluciones de marketing e informes, datos de intercambio global, servicios de planificación de inversiones y una serie de otros productos y servicios. Morningstar también ofrece servicios de calificación para empresas y otras instituciones financieras.

Sus productos de inversión administrados incluyen los índices Morningstar, que brindan evaluación comparativa y creación de productos para instituciones financieras y profesionales; Carteras gestionadas por Morningstar, cuentas gestionadas por asesores y otros servicios de indexación y gestión de inversiones.

Los inversores individuales pueden disfrutar de análisis de acciones, fondos y mercados; recursos de gestión de cartera y boletines con estrategias de inversión y otros contenidos financieros y de inversión.

Para 2021, Morningstar registró ingresos de 1700 millones de dólares, un aumento del 22,3 % con respecto al año anterior; sin embargo, la utilidad neta disminuyó 13.6% a $193.3 millones. Sus impulsores de ingresos incluyen DBRS Morningstar, Morningstar Data, Workplace Solutions, Morningstar Indexes y PitchBook, una empresa de software y datos financieros.

¿Cuánto cuesta una suscripción a Morningstar Premium?

Morningstar Premium ofrece varios paquetes de suscripción. Los miembros pueden pagar mensualmente, anualmente, bienalmente (cada dos años) y trienalmente (cada tres años). Las membresías mensuales cuestan $34.95 por mes; las membresías anuales cuestan $249, las membresías bienales cuestan $399 y las membresías trienales cuestan $499.

¿Qué significan las estrellas Morningstar?

Morningstar califica el desempeño anterior de los fondos mutuos y los fondos cotizados en bolsa en relación con otros fondos dentro de la misma categoría. Las calificaciones varían de una a cinco estrellas, con una estrella asignada a la calificación más baja y cinco asignadas a la más alta.

¿Qué es una calificación de sostenibilidad de Morningstar?

¿Quiénes son los competidores de Morningstar?

Los principales competidores de Morningstar incluyen a Bloomberg, LP; Thomas Reuters Corp. y MarketWatch Inc. Bloomberg es una empresa de medios con sede en Nueva York fundada por Michael Bloomberg. Bloomberg proporciona noticias financieras, datos de mercado y otros contenidos relacionados a través de su medio de comunicación, radio, televisión e Internet. Thomas Reuters Corp. es una empresa de medios con sede en Canadá que brinda información financiera, datos de mercado y contenido relacionado para ayudar a los profesionales a tomar decisiones informadas y operar negocios de manera más eficiente. MarketWatch Inc. es una empresa basada en la web que proporciona información y análisis financieros y de mercado.

La línea de fondo

Morningstar es una empresa global de investigación de inversiones y servicios financieros que ofrece una amplia gama de servicios y productos. Morningstar educa y equipa a los inversores y otros profesionales financieros para tomar decisiones informadas sobre inversiones y negocios. El contenido está disponible sin costo o a través de servicios de suscripción. Morningstar continúa ampliando sus ofertas para respaldar aún más su estrategia de potenciar el éxito de los inversores.

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