Mejores ETF de dividendos para el primer trimestre de 2022

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de dividendos están diseñados para invertir en una cesta de acciones que pagan dividendos. Los dividendos estables y atractivos tienden a asociarse con empresas de primera línea más grandes y menos riesgosas, aunque cualquier empresa puede compartir sus ganancias con los accionistas, y algunos de los rendimientos más altos los ofrecen nombres más pequeños y menos establecidos. Muchos ETF que operan en este espacio favorecen ingresos estables con espacio para crecer. Sin embargo, otros podrían perseguir pagos de dividendos más altos y potencialmente menos seguros con la esperanza de que esa generosidad sea sostenible y no perjudique las finanzas de la empresa o las perspectivas de crecimiento futuro.

Conclusiones clave

  • Los ETF de dividendos han tenido un rendimiento inferior al del mercado estadounidense en general durante el año pasado.
  • Los ETF de dividendos con el mejor rendimiento total a un año son KBWD, CSB y SDVY.
  • Las principales tenencias de estos ETF son Orchid Island Capital Inc., Otter Tail Corp. y Boise Cascade Co., respectivamente.

Los ETF de dividendos a menudo se ven favorecidos por inversores más reacios al riesgo y que buscan ingresos. Los inversores también los utilizan para equilibrar inversiones más riesgosas en sus carteras. Además de ofrecer un flujo de ingresos regular, estos ETF generalmente ofrecen índices de gastos de administración (MER) mucho más bajos que los fondos mutuos centrados en dividendos.

Hay 91 ETF de smart beta de dividendos que cotizan en los EE. UU., Excluidos los ETF inversos y apalancados, así como los fondos con menos de 50 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM). Las acciones de dividendos, medidas por el índice de referencia S&P 500 Dividend Aristocrats Index, han tenido un rendimiento inferior al del mercado en general durante el año pasado. El índice ha proporcionado un rendimiento total a 1 año del 25,3% en comparación con el 32,1% del S&P 500. El ETF de dividendos con mejor rendimiento, basado en el rendimiento durante el año pasado, es el ETF financiero de alto rendimiento de dividendos KBW de Invesco (KBWD). Examinamos los tres mejores ETF de dividendos a continuación. Todos los números corresponden al 11 de noviembre de 2021.

  • Rendimiento durante un año: 53,4%
  • Ratio de gastos: 1,24%
  • Rendimiento anual de dividendos: 6,74%
  • Volumen diario promedio de tres meses: 150,445
  • Activos bajo gestión: $ 514,7 millones
  • Fecha de lanzamiento: 2 de diciembre de 2010
  • Emisor: Invesco

KBWD rastrea el índice de rendimiento de dividendos del sector financiero KBW Nasdaq, un índice ponderado por rendimiento de dividendos modificados de empresas cuyo negocio principal es proporcionar productos y servicios financieros. El ETF ofrece exposición a bancos y otras instituciones financieras que pagan dividendos. Aunque invierte tanto en acciones de crecimiento como de valor en todo el espectro de capitalización de mercado, la mayoría de sus participaciones están en acciones de valor de pequeña capitalización. Esto convierte a KBWD en una apuesta algo arriesgada porque muchos de los valores que componen su cartera son emitidos por empresas que no son las más estables fiscalmente. Por esta razón, el fondo está mejor orientado a inversores con una alta tolerancia al riesgo.

Las tres principales participaciones de KBWD incluyen Orchid Island Capital Inc. (ORC), una compañía financiera especializada que invierte en valores respaldados por hipotecas residenciales (MBS) sobre una base apalancada; Newtek Business Services Corp. (NEWT), una empresa de inversión de gestión que está regulada como una empresa de desarrollo empresarial; y ARMOR Residential REIT Inc. (ARR), un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que administra una cartera apalancada de valores respaldados por hipotecas y productos relacionados.

  • Rendimiento durante un año: 47,4%
  • Ratio de gastos: 0,35%
  • Rendimiento anual de dividendos: 3,06%
  • Volumen diario promedio de tres meses: 24,212
  • Activos bajo administración: $ 250.0 millones
  • Fecha de lanzamiento: 8 de julio de 2015
  • Emisor: Crestview

CSB realiza un seguimiento del índice ponderado por volatilidad 100 Nasdaq Victory US Small Cap High Dividend 100, que mide el rendimiento de las 100 principales acciones que generan dividendos dentro del índice más amplio Nasdaq Victory US Small Cap 500 Volatility Weighted Index. El ETF ofrece exposición a algunas de las acciones de pequeña capitalización con mayor rendimiento de dividendos en los EE. UU. Las empresas más pequeñas tienden a exhibir una mayor volatilidad, lo que aumenta el riesgo asociado con la inversión en este fondo. Además, los pagos de dividendos nunca están garantizados.

CSB sigue una estrategia combinada, invirtiendo en una combinación de acciones de valor y de crecimiento, y el sector financiero recibe la mayor asignación en el fondo, seguido de la industria y los servicios públicos. Las tres principales participaciones de la ETF incluyen Otter Tail Corp. (OTTR), una compañía de energía que proporciona electricidad a clientes en la parte superior del Medio Oeste; CSG Systems International Inc. (CSGS), un proveedor de servicios y software de sistemas de soporte empresarial; y MGE Energy Inc. (MGEE), un holding de servicios públicos que produce y distribuye electricidad y gas natural.

  • Rendimiento durante un año: 45,4%
  • Ratio de gastos: 0,60%
  • Rendimiento anual de dividendos: 1,11%
  • Volumen promedio diario de tres meses: 113,708
  • Activos bajo administración: $ 330.5 millones
  • Fecha de lanzamiento: 1 de noviembre de 2017
  • Emisor: First Trust

SDVY rastrea el índice Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers, que está diseñado para rastrear a 100 empresas de pequeña y mediana capitalización que tienen un historial de aumento de dividendos y se espera que continúen haciéndolo en el futuro. El ETF sigue una estrategia combinada, invirtiendo tanto en acciones de crecimiento como de valor, y las empresas financieras reciben la mayor asignación dentro del fondo, seguidas de las acciones industriales y de consumo discrecional.

Las tres principales participaciones de SDVY incluyen Boise Cascade Co. (BCC), un fabricante y distribuidor de productos de madera y materiales de construcción; Kforce Inc. (KFRC), una empresa de soluciones y personal profesional; y UFP Industries Inc. (UFPI), fabricante y distribuidor de madera y productos de construcción.

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