Los 4 mejores fondos mutuos indexados de mediana capitalización de EE. UU.

Las acciones de mediana capitalización son los héroes anónimos del mercado de valores, a menudo defendiéndose de sus contrapartes de gran capitalización. Mid-cap es la abreviatura de mid-capitalization, que generalmente describe corporaciones medianas con un valor de mercado de $ 2 mil millones a $ 10 mil millones. El índice S&P MidCap 400 ha devuelto un promedio de más del 10% anual durante los últimos 10 años hasta finales de 2021.

Las acciones de mediana capitalización también tienen ventajas competitivas y mayores recursos financieros que los nombres de pequeña capitalización. Los inversores que buscan una exposición diversificada de mediana capitalización pueden considerar los siguientes fondos mutuos basados ​​en índices administrados pasivamente.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX)

El Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) es un fondo de bajo costo que brinda una amplia exposición a acciones de mediana capitalización. El fondo tiene un índice de gastos del 0,05 % y requiere una inversión mínima de $3000 a finales de 2021. El fondo también tenía $167 800 millones en activos repartidos en 364 acciones. Su rendimiento anual promedio de cinco años fue del 14,60%, en comparación con el 14,62% ​​de su índice de referencia.

Diversificación Sectorial

Las principales industrias ponderadas para VIMAX a partir del cuarto trimestre de 2021 incluyen:

  • Tecnología: 18,7%
  • Industriales: 15,6%
  • Consumo discrecional: 14,3%
  • Atención de la salud: 11,2%
  • Financiero: 11,1%

Tenencias de cartera

Algunas de las diez principales participaciones de VIMAX, que representan el 7 % del fondo total, incluyen:

  • sinopsis inc.
  • IQVIA Holdings Inc.
  • Xilinx Inc.
  • Amfenol Corp.
  • dexcom inc.

Vanguard también ofrece un fondo cotizado en bolsa (ETF) llamado Vanguard Mid-Cap ETF (VO), que es muy similar al VIMAX. Sin embargo, la versión ETF tiene un índice de gastos ligeramente inferior al 0,04% y solo requiere la compra de una acción para su requisito de inversión mínima.

BNY Mellon MidCap Index Fund Investor Shares (PESPX)

El PESPX de BNY Mellon tiene como objetivo igualar el rendimiento del S&P MidCap 400 invirtiendo completamente en acciones incluidas en el índice y comprando futuros cuyo rendimiento está vinculado al índice. Se busca una correlación de 0,95 antes de honorarios y gastos. El fondo tiene un índice de gastos totales del 0,50 % y requiere una inversión mínima de $2500 a finales de 2021.

A partir del cuarto trimestre de 2021, PESPX tenía $ 1.64 mil millones en activos. El fondo había registrado un rendimiento anual promedio de cinco años del 14,55%, en comparación con el 14,37% de su índice de referencia hasta fines de 2021.

Diversificación Sectorial

Las principales industrias por ponderación al 30 de abril de 2021 incluyen:

  • Financiero: 21,0%
  • Industriales: 14,9%
  • Tecnología: 9,8%
  • Sanidad: 8,3%
  • Minorista: 6,2%

Tenencias de cartera

De las 402 inversiones en PESPX, algunas de las diez principales participaciones a partir del cuarto trimestre de 2021, incluir:

  • Salud Molina
  • Fideicomiso de propiedad de Camden
  • Constructores FirstSource
  • Tirano saurio Rex
  • masimo

El fondo indexado de mediana capitalización de Fidelity (FSMDX)

El Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) tiene como objetivo proporcionar resultados que igualen el rendimiento total de las empresas de mediana capitalización en los Estados Unidos. Por lo general, invierte el 80% de los activos en acciones incluidas en el índice Russell Midcap.

Hay una relación de gastos del 0,025 % y no hay requisitos mínimos de inversión. A fines de 2021, el fondo tenía $ 25,9 mil millones en activos. Su rendimiento anual promedio de cinco años fue del 15,57%, casi igualando su punto de referencia del 15,58% hasta 2021.

Diversificación Sectorial

Las principales industrias ponderadas para el FSMDX al 30 de abril de 2021 incluyen:

  • Tecnología de la información: 19,3%
  • Industriales: 15,3%
  • Consumo discrecional: 12,3%
  • Financiero: 12,3%
  • Atención de la salud: 11,2%

Tenencias de cartera

Hay 835 participaciones en la FSMDX. Algunas de las diez posiciones principales, que representan el 4,7 % del fondo a partir del cuarto trimestre de 2021, incluyen:

  • Tecnologías Marvell
  • sinopsis inc.
  • Laboratorios Idexx
  • Participaciones de IQVIA
  • Redes de Palo Alto

El fondo índice Columbia Mid Cap Clase A (NTIAX)

NTIAX de Columbia rastrea el rendimiento del S&P MidCap 400 replicando completamente el índice. El fondo tiene un índice de gastos netos del 0,59 % a partir del cuarto trimestre de 2021.

A finales de 2021, NTIAX tenía $3270 millones en activos y un requisito mínimo de inversión de $2000. Su rendimiento anual promedio de cinco años fue del 14,56%, en comparación con el 15,10% de su índice de referencia hasta 2021.

Diversificación Sectorial

Las principales posiciones del sector como porcentaje del fondo a partir del cuarto trimestre de 2021 fueron:

  • Industriales: 19,0%
  • Consumo discrecional: 15,5%
  • Tecnología de la información: 14,6%
  • Financiero: 13,7%
  • Bienes Raíces: 104%

Tenencias de cartera

Hay 401 participaciones en NTIAX de Columbia. Algunas de las diez posiciones principales, que representan aproximadamente el 5,00 % del fondo al 31 de marzo de 2021, incluyen:

  • Salud Molina
  • Fideicomiso de propiedad de Camden
  • Constructores FirstSource
  • Tirano saurio Rex
  • masimo

Deja un comentario