Las 10 OPI más grandes de todos los tiempos en todo el mundo

Una oferta pública inicial (IPO) es uno de los pasos más importantes y significativos que cualquier empresa puede tomar en su vida. No solo representa una etapa de crecimiento, sino que también brinda a los inversores la oportunidad de poseer una parte. Después de todo, pasar por el proceso de salida a bolsa significa hacer pública la empresa y cotizar en una bolsa de valores.

Algunas OPI obtienen más influencia que otras. El rumor depende de una serie de factores, incluido el estado de la empresa (es decir, qué tan conocida es) y qué tan bien la oferta pública inicial comercializa la oferta, pero también es importante que la empresa tenga un modelo comercial único, un historial de éxito. , y un mercado que está preparado para el crecimiento.

Hemos enumerado las OPI globales más grandes de todos los tiempos hasta finales de 2021. El monto recaudado por cada empresa enumerada representa acciones ordinarias. Estas compañías cumplen con los requisitos para las OPI exitosas, marcando todas las casillas y más. Y la lista puede sorprenderte.

Conclusiones clave

  • Las ofertas públicas iniciales permiten a las empresas obtener capital para sus negocios.
  • Saudi Aramco encabeza la lista de OPI globales, recaudando $ 25,6 mil millones en diciembre de 2019.
  • La oferta pública inicial de Alibaba fue la más grande hasta que fue derribada al segundo lugar, recaudando casi $ 22 mil millones en 2014.
  • Las empresas de servicios de comunicaciones SoftBank y NTT también figuraron en la lista, así como las empresas de servicios financieros Visa, AIA Group e ICBC.
  • La compañía de servicios públicos Enel, la compañía detrás de Facebook, y GM también se ubicaron entre los 10 primeros.

1. Arabia Aramco

  • Fecha de salida a bolsa: 5 de diciembre de 2019
  • Capital recaudado: $ 25.6 mil millones
  • Industria: Energía

Esta empresa de Arabia Saudita es una de las empresas más grandes del mundo y ocupa el quinto lugar en la lista Forbes Global 2000 para 2021. Formalmente llamada Saudi Arabian Oil Company, se la conoce comúnmente como Saudi Aramco o simplemente Aramco. Como empresa de energía, explora, produce, transporta y comercializa crudo y gas natural.

La empresa se hizo pública en diciembre de 2019 y comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Arabia Saudita. Inicialmente recaudó 25.600 millones de dólares vendiendo 3.000 millones de acciones. Esa cifra principal se elevó a $ 29,4 mil millones después de que, según se informa, la compañía vendió 450 millones de acciones adicionales. Eliminó a Alibaba del primer puesto, convirtiéndola en la oferta pública inicial más grande en la historia mundial.

Si se está preguntando cómo puede obtener una parte de esta valiosa empresa, es posible que necesite maniobrar un poco. Los funcionarios saudíes decidieron no cotizar en el extranjero para permitir que los inversores nacionales tuvieran el control. Pero puede invertir en él indirectamente comprando acciones de un fondo cotizado en bolsa (ETF), como iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA), que invierte en varias acciones saudíes.

2. Alibaba

  • Fecha de salida a bolsa: 18 de septiembre de 2014
  • Capital recaudado: $ 21.8 mil millones
  • Industria: Tecnología

La oferta pública inicial de Alibaba (BABA) rompió todos los récords y se convirtió en la oferta pública inicial más grande de la historia, al menos hasta que Saudi Aramco la eliminó del primer lugar. El zumbido de Alibaba no se extinguió después de que se hizo público. Cuatro días después de su oferta pública inicial, los suscriptores ejercieron una opción para vender más acciones, lo que elevó la oferta pública inicial total a $ 25 mil millones. Pero, ¿qué lo hizo tan popular?

El presidente de la empresa anunció su intención de expandirse a otros mercados fuera de China, en particular, Europa y Estados Unidos. Alibaba es una empresa de tecnología diversificada con sede en China. Sus negocios incluyen:

  • AliExpress: Una empresa global de comercio electrónico en línea, muy parecida a Amazon
  • Freshippo: Una cadena minorista que integra las compras en línea y en la tienda
  • Yoku: Una plataforma de video de formato largo disponible para los consumidores en China

Aunque las empresas de tecnología tradicionalmente cotizan en NASDAQ, Alibaba eligió la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) para su debut. La oferta pública inicial fue respaldada principalmente por Credit Suisse.

3. SoftBank

  • Fecha de salida a bolsa: 10 de diciembre de 2018
  • Capital recaudado: $ 21.3 mil millones
  • Industria: Servicios de comunicación

SoftBank se fundó en 1986 y tiene su sede en Tokio. Al contrario de lo que puedas pensar por su nombre, no es un banco. De hecho, la empresa ofrece una gama de servicios de comunicación, incluidas comunicaciones móviles y de línea fija, así como servicios de ISP. SoftBank también vende dispositivos móviles a los consumidores.

Las acciones comenzaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Tokio después de que la compañía completara su oferta pública inicial en diciembre de 2018, recaudando más de $21 mil millones. Sin embargo, las acciones de SoftBank cayeron un 14,5% en su primer día de negociación.

Los accionistas privados pueden retener sus acciones en el mercado público o vender una parte o la totalidad de ellas para obtener ganancias.

4. Red de comunicación móvil de NTT

  • Fecha de salida a bolsa: 22 de octubre de 1998
  • Capital recaudado: $ 18.1 mil millones
  • Industria: Servicios de comunicación

NTT Mobile Communication Network, también conocida como NTT DoCoMo, es un actor de telecomunicaciones con sede en Tokio que salió al mercado público en octubre de 1998. La compañía anunció su plan para una oferta pública inicial durante la crisis financiera asiática de 1997. La compañía logró asegurar Goldman Sachs para su equipo de suscripción.

En el momento de la oferta, NTT tenía aproximadamente el 57% del mercado móvil de Japón. Su salida a bolsa le dio la tercera mayor capitalización de mercado en Japón en ese momento. Anteriormente cotizada en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), NTT eliminó oficialmente sus American Depository Shares (ADS) de la bolsa en abril de 2018.

5. visado

  • Fecha de salida a bolsa: 18 de marzo de 2008
  • Capital recaudado: $ 17.4 mil millones
  • Industria: Servicios financieros, tecnología

Visa (V) se especializa en el procesamiento de tarjetas de débito y crédito. Con sede en San Francisco, California, la empresa cuenta con más de 70 millones de comerciantes que utilizan sus servicios en todo el mundo. La compañía facilita más de 206 mil millones de transacciones cada año.

Puede parecer extraño que la empresa ingresara al mercado público durante la crisis financiera mundial. Y es difícil creer que recaudó tanto como lo hizo: casi $17.4 mil millones. Las acciones tenían un precio de $ 44 cada una, lo que significa que la compañía vendió 406 millones durante la oferta.

Una de las cosas que distingue a Visa de otras compañías de servicios financieros (y tal vez por qué pudo tener éxito) es que en realidad no presta a los consumidores, lo que significa que no es susceptible de incumplimiento o pagos atrasados. Obtiene su dinero a través de las tarifas de procesamiento de pagos.

6. Grupo AIA

  • Fecha de salida a bolsa: 21 de octubre de 2010
  • Capital recaudado: $ 17.8 mil millones
  • Industria: Servicios financieros

AIA es una compañía de inversiones y seguros con sede en Hong Kong que ahora cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong con el código 1299. La salida a bolsa de la compañía fue respaldada por Citi. La empresa ofrece una serie de servicios financieros, incluidos los seguros, a los consumidores en 18 países diferentes de Asia.

Después de recaudar casi $ 18 mil millones, se convirtió en el mayor grupo de seguros de vida panasiático independiente que cotiza en bolsa. Los inversores estadounidenses también pueden comprar recibos de depósito estadounidenses (ADR) para la empresa, que se negocian en el mercado extrabursátil (OTC) bajo el símbolo AAGIY.

7. Enel SpA

  • Fecha de salida a bolsa: 1 de noviembre de 1999
  • Capital recaudado: $ 16.4 mil millones
  • Industria: Utilidades

Es posible que Enel (ENIA) no sea un nombre familiar en los EE. UU., pero es muy conocido en Italia, donde tiene su sede. La compañía también proporciona energía a los consumidores en 31 países de Europa y Asia a través de 2,2 millones de kilómetros de líneas eléctricas.

La empresa esperaba recaudar unos 19.000 millones de dólares cuando se hiciera pública, pero el interés de los inversores disminuyó. Aún así, Enel logró recaudar alrededor de $ 16,4 mil millones, lo que la convirtió en una de las OPI más grandes de su tiempo.

8. Meta (anteriormente Facebook)

  • Fecha de salida a bolsa: 17 de mayo de 2012
  • Capital recaudado: $ 16 mil millones
  • Industria: Tecnología

La compañía detrás de la popular plataforma de redes sociales (FB) fue una de las OPI más publicitadas de la historia. Se hizo público el 17 de mayo de 2012 y recaudó poco más de $ 16 mil millones.

El lanzamiento de esta empresa de tecnología de redes sociales estuvo plagado de problemas comerciales y acusaciones cuestionables de compartir información. Sus acciones cayeron después de que se abrió el mercado y las acciones perdieron aproximadamente un 40% de su valor durante los siguientes meses. Los inversores perdieron un estimado de $ 50 mil millones en agosto de 2012. Nasdaq tuvo que pagar una multa de $10 millones debido a problemas comerciales durante la OPI. La plataforma tenía un promedio de 1930 millones de usuarios diarios activos al 31 de diciembre de 2021.

9. Motores Generales

  • Fecha de salida a bolsa: 17 de noviembre de 2010
  • Capital recaudado: $ 15.8 mil millones
  • Industria: consumo discrecional

General Motors (GM) debutó a mediados de noviembre de 2010, recaudando casi 16.000 millones de dólares y otros 4.350 millones de dólares en acciones preferentes. Esta es una gran hazaña, considerando que la compañía surgió de una declaración de quiebra aprobada por el gobierno un año antes.

Esta fue la oferta pública inicial más grande para cualquier empresa con sede en EE. UU. General Motors posee Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. Pero la acción no se ha comportado muy bien. En el décimo aniversario de su oferta, CNBC informó que el desempeño de las acciones estuvo plagado de volatilidad e incertidumbre, incluso con un balance sólido.

10. CIBC

  • Fecha de salida a bolsa: 20 de octubre de 2006
  • Capital recaudado: $ 14 mil millones
  • Industria: Servicios financieros

ICBC Bank o Industrial and Commercial Bank of China es una empresa multinacional de servicios financieros con sede en Beijing. Fundada en 1984, ICBC ofrece una gama de productos y servicios financieros a clientes minoristas y corporativos en Asia, Europa, América del Norte y del Sur y Oceanía.

Se las arregló para encabezar la lista cuando comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong (HKG). El acuerdo fue respaldado por Merrill Lynch. La compañía cotizó sus acciones simultáneamente en la Bolsa de Valores de Shanghái, recaudando $5 mil millones adicionales en capital.

El 19 de enero de 2007, ICBC ejerció una opción de sobreasignación que permitió a la empresa elevar su oferta pública inicial a $21.900 millones, convirtiéndola en la tercera oferta pública inicial más grande del mundo.

¿Qué empresa tuvo la salida a bolsa más grande de la historia?

La oferta pública inicial más grande del mundo en la historia fue completada por Saudi Aramco. La empresa se hizo pública en Tadawul (la Bolsa de Valores de Arabia Saudita) el 11 de diciembre de 2019. La empresa recaudó 25.600 millones de dólares mediante la venta de 3.000 millones de acciones. Esa cifra inicial aumentó a 29.400 millones de dólares después de que Aramco vendiera 450 millones de acciones adicionales.

¿Cuáles fueron algunas de las OPI más grandes en la historia de EE. UU.?

Las OPI más grandes en la historia de EE. UU. incluyen Alibaba ($ 21,8 mil millones), Visa ($ 17,4 mil millones), Enel ($ 16,4 mil millones), Meta ($ 16 mil millones) y General Motors ($ 15,8 mil millones).

¿Cuáles fueron las mayores ofertas públicas iniciales de tecnología?

Alibaba domina como la oferta pública inicial de tecnología más grande de la historia, recaudando un total de $ 21,8 mil millones cuando salió a bolsa en septiembre de 2014. La oferta pública inicial de Meta de $ 16 mil millones también la convierte en una de las ofertas tecnológicas más grandes de la historia.

¿Cuál fue la oferta pública inicial más grande fuera de los EE. UU.?

El título de la oferta pública inicial más grande fuera de los EE. UU. es para Saudi Aramco. La compañía de energía también ocupa el puesto número uno como la oferta pública inicial más grande del mundo, recaudando $ 25,6 mil millones en diciembre de 2019.

La línea de fondo

La muy publicitada oferta pública inicial de Alibaba fue la más grande de todos los tiempos, al menos hasta 2019, cuando Saudi Aramco la eliminó y reclamó ese lugar. Una mirada retrospectiva a las 10 principales OPI mundiales de la historia muestra que las empresas asiáticas dominan. Visa, Facebook y General Motors son las únicas empresas con sede en EE. UU. que figuran en la lista de las 10 principales OPI mundiales.

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