índice MSCI Emerging Markets

¿Qué es el índice de mercados emergentes MSCI?

El MSCI Emerging Markets Index es una selección de acciones que está diseñada para rastrear el desempeño financiero de compañías clave en países de rápido crecimiento. Es uno de varios índices creados por MSCI Inc., anteriormente Morgan Stanley Capital International.

Los inversores estadounidenses que quieran comprar acciones globales pueden comprar acciones de un fondo cotizado en bolsa (ETF) que refleja el índice. También hay muchos ETF y fondos mutuos que utilizan el índice MSCI Emerging Markets como referencia para su propio rendimiento.

  • El índice MSCI Emerging Markets se utiliza para medir el desempeño financiero de las empresas en economías de rápido crecimiento en todo el mundo.
  • El índice rastrea las acciones de mediana y gran capitalización en 25 países.
  • Sus principales participaciones se concentran actualmente en empresas asiáticas e indias en los sectores de tecnología de la información, financiero y de consumo discrecional.
  • Los inversores pueden invertir en el índice a través de un ETF que lo refleje o un fondo que lo utilice como referencia.
  • Todos los fondos de mercados emergentes se consideran inversiones a largo plazo y de alto riesgo, con un enorme potencial de ganancias y pérdidas.

Información sobre el índice de mercados emergentes MSCI

El índice MSCI Emerging Markets refleja el rendimiento de empresas de mediana y gran capitalización en 25 países. Todos se definen como mercados emergentes. Es decir, se considera que sus economías o algunos sectores de sus economías se expanden rápidamente y se involucran agresivamente en los mercados globales.

El índice MSCI Emerging Markets incluye actualmente las acciones de empresas con sede en Brasil, Chile, China, Colombia, República Checa, Egipto, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Corea, Kuwait, Malasia, México, Perú, Filipinas, Polonia, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

El índice se creó en 1988. En ese momento, estaban representadas empresas de solo 10 países. Hoy en día, el índice se usa ampliamente para medir el desempeño económico de las empresas de mercados emergentes. También lo utilizan los ETF y fondos mutuos de mercados emergentes como punto de referencia para medir su propio rendimiento.

MSCI tiene una serie de índices que rastrean las acciones globales, incluido el MSCI World Index, que rastrea las acciones de los países desarrollados, y el MSCI All-Country World Index, que rastrea una amplia selección de acciones en países desarrollados y emergentes.

Desempeño del Índice MSCI de Mercados Emergentes

A diciembre de 2021, el índice MSC Emerging Markets registró un rendimiento neto de un año de -2,54 %, un rendimiento anualizado de cinco años de 9,87 % y un rendimiento anualizado de 10 años de 5,49 %. Desde su creación el 29 de diciembre de 2000, ha devuelto un 8,97% anualizado.

Por el contrario, el MSCI World Index arrojó un 21,82 % en un año, un 15,03 % en el período de cinco años y un 12,70 % en el período de 10 años. Desde el 29 de diciembre de 2000, ha devuelto un 6,72% anualizado.

El índice MSCI ACWI rindió un 18,54 % el año pasado, un 14,40 % durante el período de cinco años y un 11,85 % durante 10 años. Su rentabilidad desde el 29 de diciembre de 2000 fue del 6,68%.

Invertir en el Índice MSCI de Mercados Emergentes

El MSCI Emerging Markets Index no es un fondo en sí mismo. Sin embargo, los inversores pueden comprar acciones en fondos cotizados en bolsa o fondos mutuos que compran acciones que figuran en el índice.

Por ejemplo, el ETF iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM) invierte al menos el 80 % de sus activos en acciones y certificados de depósito estadounidenses incluidos en el índice. Hay varios otros ETF que reflejan el índice de mercados emergentes de MSCI, pero el fondo iShares es, con mucho, el más grande.

También hay fondos que no reflejan el Índice de Mercados Emergentes de MSCI, pero lo utilizan como punto de referencia para medir su propio rendimiento. Estos incluyen Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF January Series (EJAN) e Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer ETF July Series (EJUL).

Hay muchas otras opciones de ETF de mercados emergentes y fondos mutuos de mercados emergentes que rastrean otros índices, como el Índice de Mercados Emergentes FTSI. Estos incluyen fondos mutuos administrados que no reflejan un índice pero hacen su propia selección de acciones.

Los mercados emergentes se consideran una inversión arriesgada, debido a los riesgos políticos y las fluctuaciones cambiarias. Los inversores que recurren a los mercados emergentes deben esperar rendimientos volátiles. Las ganancias potenciales son sustanciales, al igual que las pérdidas potenciales.

Se pueden usar para agregar algo de diversidad a una cartera que tiene muchos activos estadounidenses.

Composición del Índice MSCI de Mercados Emergentes

A diciembre de 2021, el índice reflejaba el desempeño de 1420 constituyentes en 25 países. Los 10 primeros fueron:

  • Fabricante de semiconductores de Taiwán (Taiwán)
  • Tencent Holdings (China)
  • Samsung Electronics (Corea del Sur)
  • Grupo Alibaba Holding (China)
  • Meituan B (China)
  • Industrias de confianza (India)
  • Infosys (India)
  • China Construcción BK H (China)
  • Mediatek Inc (Taiwán)
  • JD.Com Hong Kong (China)

En general, el índice tiene una gran ponderación en las empresas chinas, con un 32,41 % de su composición, seguido de las taiwanesas con un 16,09 %, y Corea del Sur e India con más del 12 % cada una.

En cuanto a la composición de su sector, dominaron la tecnología de la información, las finanzas y el consumo discrecional.

ventajas

  • Ofrece un punto de referencia fácil de rastrear para la inversión en crecimiento global

  • Proporciona una amplia encuesta sobre el desempeño en las economías en desarrollo de todo el mundo.

  • Se centra en empresas relativamente conservadoras de mediana y gran capitalización

Contras

  • No tan diversificado como otros índices globales

  • Orientado hacia horizontes de inversión a muy largo plazo: los rendimientos a corto y mediano plazo a menudo se quedan atrás

  • Inherentemente alto en la escala de riesgo, dado su enfoque en los mercados emergentes

Preguntas frecuentes sobre el índice MSCI de mercados emergentes

Estas son las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes sobre el índice MSCI Emerging Markets.

¿Qué es el índice MSCI de mercados emergentes?

Al igual que el Promedio Industrial Dow Jones, el Índice de Mercados Emergentes MSCI es una selección de acciones. Cada uno es considerado un referente en su sector. Colectivamente, su desempeño día a día sugiere la dirección general de un mercado.

En el caso del índice MSCI Emerging Markets, las acciones se seleccionan como representativas del rendimiento de las empresas en mercados en desarrollo de rápido crecimiento.

¿Qué países están en el índice MSCI Emerging Markets?

Los países y las acciones en el índice cambian de vez en cuando. A fines de 2021, incluyen Brasil, Chile, China, Colombia, República Checa, Egipto, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Corea, Kuwait, Malasia, México, Perú, Filipinas, Polonia, Qatar, Rusia, Arabia Saudita , Sudáfrica, Taiwán, Tailandia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

El índice se reequilibra dos veces al año. En ese momento, la ponderación de cualquiera de las aproximadamente 1400 acciones seguidas por el índice puede aumentar o disminuir, o puede eliminarse por completo.

¿Qué compone el índice MSCI World Markets?

El MSCI World Marks Index rastrea el rendimiento de las acciones de gran y mediana capitalización en 23 países desarrollados en América del Norte, Europa Occidental y la región de Asia-Pacífico.

Menos del 12% del índice estaba compuesto por acciones de países de mercados emergentes. Más de la mitad del índice está compuesto por empresas estadounidenses.

¿MSCI es propiedad de Morgan Stanley?

MSCI significa la firma de investigación de inversiones Morgan Stanley Capital International, ahora MSCI Inc., que ha sido una empresa pública independiente y totalmente independiente desde 2009. Hay más de 200,000 índices MSCI que se utilizan para rastrear el desempeño de industrias, sectores y regiones.

Estos índices son utilizados por inversores institucionales, selectores de acciones, administradores de fondos de cobertura y los medios de comunicación como referentes del desempeño de la porción de la economía que cada uno sigue.

Los índices también se utilizan como base para los ETF, que invierten en las acciones que figuran en el índice, en proporción a su peso en el índice. Otros ETF no reflejan un índice, sino que lo utilizan como punto de referencia para medir su propio rendimiento.

MSCI no compra las acciones que indexa. Gana dinero al otorgar licencias de los índices a las compañías financieras que crean los ETF que los reflejan.

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