Cómo usar una media móvil para comprar acciones

El promedio móvil (MA) es una herramienta de análisis técnico simple que suaviza los datos de precios al crear un precio promedio constantemente actualizado. El promedio se toma durante un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas o cualquier período de tiempo que elija el comerciante. Hay ventajas en el uso de un promedio móvil en sus operaciones, así como opciones sobre qué tipo de promedio móvil usar.

Las estrategias de promedio móvil también son populares y se pueden adaptar a cualquier marco de tiempo, satisfaciendo tanto a los inversores a largo plazo como a los comerciantes a corto plazo.

Conclusiones clave

  • Un promedio móvil (MA) es un indicador técnico ampliamente utilizado que suaviza las tendencias de precios al filtrar el ruido de las fluctuaciones aleatorias de precios a corto plazo.
  • Los promedios móviles se pueden construir de varias maneras diferentes y emplean diferentes números de días para el intervalo de promedio.
  • Las aplicaciones más comunes de los promedios móviles son identificar la dirección de la tendencia y determinar los niveles de soporte y resistencia.
  • Cuando los precios de los activos cruzan sus promedios móviles, puede generar una señal comercial para los operadores técnicos.
  • Si bien los promedios móviles son lo suficientemente útiles por sí mismos, también forman la base para otros indicadores técnicos, como la divergencia de convergencia del promedio móvil (MACD).

Por qué usar una media móvil

Un promedio móvil ayuda a reducir la cantidad de ruido en un gráfico de precios. Mire la dirección del promedio móvil para tener una idea básica de hacia dónde se mueve el precio. Si está inclinado hacia arriba, el precio está subiendo (o subió recientemente) en general; inclinado hacia abajo, y el precio se está moviendo hacia abajo en general; moviéndose hacia los lados, y el precio probablemente esté en un rango.

Una media móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, una media móvil de 50, 100 o 200 días puede actuar como nivel de soporte, como se muestra en la siguiente figura. Esto se debe a que el promedio actúa como un piso (soporte), por lo que el precio rebota. En una tendencia bajista, una media móvil puede actuar como resistencia; como un techo, el precio alcanza el nivel y luego comienza a caer nuevamente.

Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

El precio no siempre respetará la media móvil de esta manera. El precio puede atravesarlo ligeramente o detenerse y revertirse antes de alcanzarlo.

Como regla general, si el precio está por encima de una media móvil, la tendencia es alcista. Si el precio está por debajo de una media móvil, la tendencia es bajista. Sin embargo, los promedios móviles pueden tener diferentes longitudes (discutidos en breve), por lo que un MA puede indicar una tendencia alcista mientras que otro MA indica una tendencia bajista.

Tipos de medias móviles

Un promedio móvil se puede calcular de diferentes maneras. Un promedio móvil simple (SMA) de cinco días suma los cinco precios de cierre diarios más recientes y divide la cifra por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada promedio está conectado al siguiente, creando la línea fluida singular.

Otro tipo popular de promedio móvil es el promedio móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo, ya que aplica más ponderación a los precios más recientes. Si traza una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, notará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la SMA, debido a la ponderación adicional de los datos de precios recientes.

El software de gráficos y las plataformas comerciales hacen los cálculos, por lo que no se requieren cálculos manuales para usar un promedio móvil.

Un tipo de MA no es mejor que otro. Una EMA puede funcionar mejor en un mercado bursátil o financiero por un tiempo, y en otras ocasiones, una SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para una media móvil también jugará un papel importante en su eficacia (independientemente del tipo).

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Longitud de la media móvil

Las longitudes promedio móviles comunes son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier marco de tiempo del gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), según el horizonte de tiempo del operador. El marco de tiempo o la duración que elija para un promedio móvil, también llamado «período retrospectivo», puede desempeñar un papel importante en la eficacia de este.

Una MA con un marco de tiempo corto reaccionará mucho más rápido a los cambios de precios que una MA con un período retrospectivo largo. En la siguiente figura, el promedio móvil de 20 días sigue más de cerca el precio real que el promedio móvil de 100 días.

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El de 20 días puede ser un beneficio analítico para un comerciante a corto plazo, ya que sigue el precio más de cerca y, por lo tanto, produce menos retraso que el promedio móvil a largo plazo. Una MA de 100 días puede ser más beneficiosa para un comerciante a más largo plazo.

El retraso es el tiempo que tarda una media móvil en señalar una posible reversión. Recuerde que, como pauta general, cuando el precio está por encima de una media móvil, la tendencia se considera alcista. Entonces, cuando el precio cae por debajo de ese promedio móvil, indica una reversión potencial basada en ese MA. Una media móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de inversión que una media móvil de 100 días.

Un promedio móvil puede tener cualquier longitud: 15, 28, 89, etc. Ajustar el promedio móvil para que proporcione señales más precisas sobre datos históricos mayo ayudar a crear mejores señales futuras.

Estrategias comerciales: cruces

Los cruces son una de las principales estrategias de medias móviles. El primer tipo es un cruce de precios, que es cuando el precio cruza por encima o por debajo de una media móvil para indicar un posible cambio de tendencia.

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Otra estrategia es aplicar dos promedios móviles a un gráfico: uno más largo y otro más corto. Cuando la media móvil de corto plazo cruza por encima de la media móvil de largo plazo, es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando hacia arriba. Esto se conoce como una cruz de oro. Mientras tanto, cuando la MA a corto plazo cruza por debajo de la MA a largo plazo, es una señal de venta, ya que indica que la tendencia se está desplazando hacia abajo. Esto se conoce como cruce muerto/muerte.

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Desventajas de MA

Los promedios móviles se calculan en base a datos históricos y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto, los resultados que utilizan promedios móviles pueden ser aleatorios. A veces, el mercado parece respetar el soporte/resistencia de MA y las señales comerciales, y en otras ocasiones, no muestra respeto por estos indicadores.

Un problema importante es que, si la acción del precio se vuelve entrecortada, el precio puede oscilar de un lado a otro, generando múltiples cambios de tendencia o señales comerciales. Cuando esto ocurre, es mejor hacerse a un lado o utilizar otro indicador para ayudar a aclarar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con los cruces de MA cuando los MA se «enredan» durante un período de tiempo, provocando múltiples operaciones perdedoras.

Los promedios móviles funcionan bastante bien en condiciones de tendencia fuerte pero mal en condiciones de fluctuación o fluctuación. Ajustar el marco de tiempo puede solucionar este problema temporalmente, aunque en algún momento es probable que ocurran estos problemas, independientemente del marco de tiempo elegido para la(s) media(s) móvil(es).

La línea de fondo

Un promedio móvil simplifica los datos de precios al suavizarlos y crear una línea fluida. Esto hace que ver la tendencia sea más fácil. Los promedios móviles exponenciales reaccionan más rápido a los cambios de precios que los promedios móviles simples. En algunos casos, esto puede ser bueno y, en otros, puede causar señales falsas. Los promedios móviles con un período retrospectivo más corto (20 días, por ejemplo) también responderán más rápido a los cambios de precios que un promedio con un período retrospectivo más largo (200 días).

Los cruces de medias móviles son una estrategia popular tanto para las entradas como para las salidas. Los MA también pueden resaltar áreas de soporte o resistencia potencial. Si bien esto puede parecer predictivo, los promedios móviles siempre se basan en datos históricos y simplemente muestran el precio promedio durante un período de tiempo determinado.

Invertir utilizando la media móvil o cualquier técnica requiere una cuenta de inversión con un corredor de bolsa. La lista de Investopedia de los mejores corredores en línea es un excelente lugar para comenzar su investigación sobre el corredor que mejor se adapte a sus necesidades.

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