6 reglas de 6 de los mejores inversores del mundo

Los inversores no están de acuerdo en mucho, pero sí están de acuerdo en que ganar dinero en el mercado viene con una estrategia firme que se basa en un conjunto de reglas. Piense por un momento en sus primeros días como inversionista. Si usted es como muchos, saltó con muy poco conocimiento de los mercados. Cuando compró, no sabía lo que era un diferencial entre oferta y demanda, y vendió demasiado pronto si las acciones subieron o demasiado tarde si las acciones bajaron.

Si no tiene su propio conjunto de reglas de inversión cuidadosamente elaborado, ahora es el momento de hacerlo, y el mejor lugar para comenzar es preguntar a las personas que han tenido éxito en sus carreras de inversión. No solo encontramos personas que pueden presumir de éxito, sino que también son algunos de los inversores más exitosos de la historia.

Conclusiones clave

  • Todos los inversores exitosos tienen una cosa en común: tienen reglas.
  • Inversores notables como Warren Buffett dicen que hay que centrarse en los fundamentos y la calidad de la gestión antes de mirar el precio de una acción.
  • Otros inversores importantes aconsejan apostar en grande cuando se tiene una ventaja y tener siempre visión de futuro.

1. Dennis Gartman: Deja correr a los ganadores

Dennis Gartman comenzó a publicar The Gartman Letter en 1987. Es un comentario diario de los mercados globales de capital que se entrega cada mañana a fondos de cobertura, firmas de corretaje, fondos mutuos y firmas comerciales y de granos de todo el mundo. Gartman también es un comerciante consumado y un invitado frecuente en las redes financieras.

«Tenga paciencia con las operaciones ganadoras; sea enormemente impaciente con las operaciones perdedoras. Recuerde que es muy posible ganar grandes sumas de dinero negociando/invirtiendo si acertamos solo el 30 % de las veces, siempre que nuestras pérdidas sean pequeñas y nuestras ganancias sean grande.» —Dennis Gartman

Su regla anterior aborda una serie de errores que cometen los jóvenes inversores. Primero, no venda a la primera señal de ganancias; deje correr las operaciones ganadoras. En segundo lugar, no deje escapar una operación perdedora. Los inversores que ganan dinero en los mercados están de acuerdo con perder un poco de dinero en una operación, pero no están de acuerdo con perder mucho dinero.

Como señala Gartman, no es necesario tener razón la mayor parte del tiempo. Lo que es más importante es dejar que se ejecute una operación ganadora y salir rápidamente de una operación perdedora. Si sigue esta regla, el dinero que gane en las operaciones ganadoras superará con creces a las operaciones perdedoras.

2. Warren Buffett: investiga

Warren Buffett es ampliamente considerado como el inversor más exitoso de la historia. No solo es uno de los hombres más ricos del mundo, sino que también ha tenido el oído financiero de numerosos presidentes y líderes mundiales. Cuando Buffett habla, los mercados mundiales se mueven en función de sus palabras.

«Es mucho mejor comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso». -Warren Buffett

Buffett también es conocido por ser un maestro prolífico. Su carta anual a los inversores de su empresa, Berkshire Hathaway, se utiliza en las clases de finanzas universitarias en las universidades más grandes y prestigiosas.

Buffett da dos consejos clave al evaluar una empresa: primero, mire la calidad de la empresa, luego el precio. Observar la calidad de una empresa requiere que lea los estados financieros, escuche llamadas en conferencia y controle la gestión. Entonces, solo después de tener confianza en la calidad de la empresa, se debe evaluar el precio.

Si una empresa no es una empresa de calidad, no la compre solo porque el precio es bajo. Las compañías de contenedores de gangas a menudo producen resultados de contenedores de gangas.

3. Bill Gross: tener convicción

Bill Gross es el cofundador de PIMCO. Administró PIMCO Total Return Fund, uno de los fondos de bonos más grandes del mundo, y fue director de inversiones de la empresa antes de irse en 2014.

La regla de Gross se centra en la gestión de la cartera.

«¿Realmente le gusta una acción en particular? Ponga alrededor del 10% de su cartera en ella. Haga que la idea cuente. Bien [investment] las ideas no deben diversificarse hasta el olvido sin sentido». —Bill Gross

Una regla universal que la mayoría de los inversores jóvenes conocen es la diversificación, es decir, no ponga todo su capital de inversión en un solo nombre. La diversificación es una buena regla general, pero también puede disminuir sus ganancias cuando uno de sus elegidos hace un gran movimiento mientras que otros nombres no lo hacen.

Ganar dinero en el mercado también se trata de correr riesgos basados ​​en una investigación exhaustiva. Mantenga siempre algo de efectivo en su cuenta para aquellas oportunidades que necesitan un poco más de capital y no tenga miedo de actuar cuando crea que su investigación apunta a un verdadero ganador.

4. Príncipe Alwaleed Bin Talal: La paciencia es clave

Es posible que nunca haya oído hablar del Príncipe Alwaleed Bin Talal, pero es muy conocido en el mundo de las inversiones. Un inversionista de Arabia Saudita, fundó Kingdom Holding Company y luego hizo una gran apuesta en el predecesor de Citigroup (C), Citicorp, a principios de la década de 1990, convirtiéndose en el mayor accionista del banco.

Además de eso, también ha realizado inversiones en Twitter (TWTR) y Snap (SNAP). Su paciencia se puso a prueba durante la Gran Recesión cuando muchas de sus inversiones se vieron afectadas.

«Soy un vendedor a largo plazo. No soy un vendedor». —Príncipe Alwaleed bin Talal

Cuando otros vendieron, especialmente cuando Citi estaba bajo una fuerte presión a fines de la década de 1990, el Príncipe Alwaleed Bin Talal hizo lo que muchos de los mejores inversores hacen para acumular sus riquezas: mantener sus inversiones. Los inversores que tienen convicciones sólidas y han realizado la investigación pueden mantenerse durante largos períodos de tiempo, superando los eventos difíciles del mercado.

5. Carl Icahn: Ten cuidado

Carl Icahn es un inversionista activista y asaltante corporativo moderno, que compra grandes participaciones en empresas e intenta obtener derechos de voto para aumentar el valor de los accionistas. Algunas de sus participaciones han incluido Time Warner, Yahoo, Clorox y Blockbuster Video.

Una de las reglas más importantes de Icahn es que, al invertir, no debe tomar nada como algo personal. Icahn se ha ganado una buena cantidad de enemigos a lo largo de los años, pero los inversores no deberían seguir su consejo estrictamente en términos de relaciones interpersonales. ¿Cuántas veces en su pasado como inversor ha leído un artículo, ha visto un informe de noticias o ha recibido un consejo de un amigo de confianza sobre la siguiente acción de moda y ha perdido dinero?

Solo hay un consejo para actuar: use su propia investigación exhaustiva basada en hechos (no opiniones) obtenidos de fuentes confiables. Se pueden considerar y verificar otros consejos, pero no deben ser la única razón para comprometer dinero.

6. Carlos Slim: mirar hacia adelante

Otro de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, posee cientos de empresas y tiene una base de empleados de más de 250.000. Slim señala que una de las mayores oportunidades de inversión es abordar la pobreza en México y América Latina.

Los inversores exitosos no miran lo que está pasando ahora. En cambio, al estudiar el impulso de una empresa o de toda una economía y cómo interactúa con sus competidores, invierten ahora para lo que sucederá más adelante. Siempre tienen visión de futuro.

Si está mirando ahora o tratando de subirse al carro de una inversión que ya ha tenido ganancias a corto plazo, probablemente se haya perdido el gran paso. Trate de encontrar el próximo gran ganador, pero siempre fije su cartera en grandes empresas que tengan un largo historial de crecimiento constante.

La línea de fondo

Hay mucho que aprender de los inversores exitosos y sus experiencias. Cada uno de estos inversores se caracteriza por ser estudiosos de los mercados, así como líderes. A medida que comience a aplicar estas reglas y se comprometa a seguirlas incluso cuando su mente diga lo contrario, debería tener un buen desempeño en el mercado.

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