4 fondos mutuos básicos de gran capitalización a tener en cuenta

Los valores de gran capitalización, o aquellos invertidos en empresas con una capitalización de mercado de más de $10 mil millones, brindan estabilidad en el precio y, a menudo, pagos constantes de dividendos que mejoran el rendimiento general de una cartera. En el mercado de acciones de gran capitalización, los fondos comunes de inversión, que permiten a los inversionistas ganar exposición a segmentos de mercado específicos a través de una sola posición de inversión, son una opción popular.

Los fondos mutuos centrales con un enfoque en posiciones de gran capitalización brindan a los inversionistas acceso a todos los aspectos del mercado de gran capitalización, incluidas las acciones orientadas al crecimiento y al valor. Si bien invertir en un fondo mutuo central de gran capitalización brinda algunas ventajas, los inversores deben ser conscientes de la posible pérdida de capital y la volatilidad inherente a las tenencias de acciones.

Entre los principales fondos mutuos de gran capitalización a considerar se encuentran Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), Schwab Core Equity Fund (SWANX) y BlackRock Advantage Large- Fondo Cap Core (MALRX). La información presentada aquí estaba actualizada al primer trimestre de 2022.

Conclusiones clave

  • Una acción de gran capitalización es una empresa con una capitalización de mercado de alrededor de $ 10 mil millones o más.
  • Las acciones de gran capitalización tienden a ser más estables y menos volátiles que las empresas más pequeñas y jóvenes.
  • Poseer una cartera diversificada de acciones de gran capitalización se puede lograr a través de uno de varios fondos mutuos que se especializan en estos nombres.
  • Aquí, analizamos cuatro buenas opciones de fondos mutuos para empresas de gran capitalización.

1. Fondo básico mejorado de gran capitalización de Columbia (NMIAX)

El Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX) se estableció en julio de 1996 y tiene activos netos de $402,3 millones. Los gestores de fondos buscan proporcionar a los inversores una rentabilidad total, antes de comisiones y gastos, que supere la rentabilidad total del índice Standard and Poor’s 500 (S&P 500). Cambian estratégicamente el número y el porcentaje de participaciones dentro del fondo en un esfuerzo por superar el Índice y reducir el potencial de bajo rendimiento con el tiempo. Hasta diciembre de 2021, el fondo ha generado un rendimiento anualizado a 10 años del 13,7 % y tiene un índice de gastos del 0,84 %.

Los gestores de fondos se centran en posiciones de inversión en el mercado estadounidense, y la mayoría de los valores se sitúan en los rangos de capitalización gigante y grande. El fondo está diversificado, con un 27,1 % de la cartera invertida en valores de tecnología, un 13,7 % en valores de atención sanitaria, un 12,4 % en valores de servicios financieros y un 11,7 % en valores de consumo discrecional. Las principales posiciones del fondo principal mejorado de gran capitalización de Columbia incluyen: Microsoft, Apple, Amazon.com, Meta [formerly Facebook]y Alphabet Inc (Google).

2. Fondo de índice mejorado Core de gran capitalización de Fidelity (FLCEX)

El Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX) comenzó en abril de 2007 y tiene más de $1,600 millones en activos netos. Los administradores de fondos buscan proporcionar revalorización del capital a largo plazo invirtiendo sustancialmente todos los activos netos en acciones ordinarias que se encuentran dentro del índice S&P 500. Aunque se pueden encontrar ponderaciones de capitalización de mercado similares dentro del Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, los administradores utilizan análisis cuantitativos asistidos por computadora de acciones comunes para comprender la valoración histórica, el crecimiento, la rentabilidad y otros factores de una empresa que presentan la oportunidad de superar el índice de referencia. índice. A finales de 2021, el fondo ha generado una rentabilidad anualizada a 10 años de alrededor del 14 %.

Los administradores de fondos tienen la flexibilidad de invertir en emisores nacionales y extranjeros según lo consideren oportuno, aunque la combinación de inversiones se concentra en los Estados Unidos. La mayoría de los activos del fondo se mantienen en valores de gran capitalización, seguidos de posiciones de gran capitalización y una exposición mínima a acciones de mediana y pequeña capitalización. Las acciones de tecnología constituyen la mayor ponderación del sector con un 28 %, seguidas de Salud (13,9 %), finanzas (13,3 %) y consumo discrecional (13 %). Las principales participaciones dentro del fondo incluyen Apple, Microsoft, Amazon.com, Meta, Tesla Inc. y Alphabet Inc. El fondo tiene un índice de gastos netos relativamente bajo de 0,39%.

3. Fondo de capital básico de Schwab (SWANX)

El Schwab Core Equity Fund (SWANX) comenzó en julio de 1996 y posee $1.500 millones en activos netos. El fondo busca proporcionar a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones nacionales. Prácticamente todos los activos del fondo mutuo se invierten en valores de emisores nacionales con capitalizaciones de mercado no inferiores a $500 millones. Los administradores de fondos buscan superar el índice general S&P 500 a lo largo del tiempo. A diciembre de 2021, el fondo había generado una rentabilidad anualizada a 10 años del 12,3 %.

Si bien toda la cartera del fondo está compuesta por acciones nacionales, los administradores de fondos ofrecen cierta diversificación a través de la exposición sectorial. Los valores tecnológicos representan el 29,2 % de la combinación de inversiones, seguidos de las acciones de atención médica con un 15,1 %, las acciones de consumo discrecional con un 13,3 % y las acciones de servicios financieros con un 10,1 %. Las principales participaciones con Schwab Core Equity Fund incluyen Apple, Microsoft, Amazon.com, Accenture y Alphabet. El fondo tiene un índice de gastos netos de 0,73%.

4. Fondo básico de gran capitalización BlackRock Advantage (MALRX)

El BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund (MALRX) se estableció en diciembre de 1999 y tiene $3.200 millones en activos de inversionistas. Los gestores de fondos buscan proporcionar a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo la mayoría de los activos netos del fondo en valores de renta variable de grandes empresas. La combinación de inversiones consiste principalmente en acciones ordinarias de emisores nacionales que se encuentran dentro del índice Russell 1000. Hasta 2021, el fondo había generado una rentabilidad anualizada a 10 años del 13,1 %.

La diversificación del sector está más ponderada en las acciones de tecnología de la información, que representan el 26,4% de la cartera. Las acciones de servicios financieros comprenden el 15% de las posiciones del fondo, seguidas de las acciones de atención médica con un 13,6% y consumo discrecional con un 10%. Las principales participaciones dentro del fondo incluyen Microsoft, Apple, Amazon.com, Johnson & Johnson y Alphabet. El índice de gastos netos para el fondo mutuo principal es 0.48%.

Deja un comentario