Los fondos mutuos de renta variable australianos brindan diversificación a una cartera de inversión tradicional. Los inversores que buscan diversificar sus carteras mientras reciben altos rendimientos de dividendos deben considerar el Fondo generador de ingresos de renta variable de AMP Capital (40660.AX), el Fondo de renta variable australiano T. Rowe Price (19448.AX) y el Fondo de renta variable australiano de Aberdeen (5685.AX). ).
Toda la información presentada aquí era precisa al 1 de marzo de 2022.
Conclusiones clave
- Muchos inversores que buscan ingresos de su cartera buscarán ingresos por dividendos.
- Si bien los fondos mutuos de ingresos son bien conocidos en los Estados Unidos, los mercados globales como Australia también cuentan con fondos de ingresos.
- Aquí, consideramos tres fondos de ingresos de alto rendimiento para inversores australianos.
1. Fondo generador de ingresos de capital de capital de AMP
AMP Capital emitió el AMP Capital Equity Income Generator Fund en 2013. El fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos por dividendos superiores a los del índice de acumulación S&P/ASX 200, su índice de referencia. Los ingresos por dividendos incluyen créditos de franqueo o créditos que devuelven al accionista los impuestos que la empresa pagó sobre las ganancias corporativas. El fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad anual media del 5,0 % a largo plazo y tiene una comisión de gestión anual del 0,72 %.
El AMP Capital Equity Income Generator Fund se enfoca principalmente en sectores que pagan altos dividendos. Aproximadamente la mitad de sus participaciones principales se encuentran en el sector de servicios financieros, y los sectores para otras asignaciones de fondos incluyen bienes raíces, servicios de comunicaciones y consumo cíclico. El fondo tiene una inversión mínima de $10,000.
2. Fondo de renta variable australiano T. Rowe Price
El T. Rowe Price Australian Equity Fund tiene como objetivo proporcionar revalorización del capital a largo plazo mediante la tenencia de una cartera diversificada de valores de renta variable australianos. El fondo ha superado al índice S&P/ASX 200, su índice de referencia, con una rentabilidad anual media del 8,48 % desde su creación en 2012.
Si los inversionistas eligen invertir directamente con T. Rowe Price, no existe un requisito mínimo de inversión. Sin embargo, si los inversionistas no invierten directamente con T. Rowe Price, existe un requisito mínimo de inversión inicial de 500 000 dólares australianos o 356 320 dólares estadounidenses, que es extremadamente alto para el inversionista promedio. El fondo cobra una comisión de gestión anual del 0,60%.
El T. Rowe Price Australian Equity Fund tiene activos netos totales de alrededor de AUD $ 75 millones, o US $ 54,5 millones, entre sus 36 participaciones. Alrededor de un tercio de las principales participaciones del fondo estaban en el sector financiero, y los sectores para otras asignaciones de fondos incluyen bienes raíces, consumo discrecional y materiales.
3. Fondo de renta variable australiano de Aberdeen
Aunque el Aberdeen Australian Equity Fund no ofrece rendimientos tan altos como los del T. Rowe Price Australian Equity Fund y el AMP Capital Australian Equity Income Fund, tenía un rendimiento de distribución de más del 10 % al 1 de marzo de 2022 y cobra un índice de gastos de 1.53%.
Aberdeen Asset Management emitió el Aberdeen Australian Equity Fund en 1985. El fondo busca superar el S&P/ASX 200 Accumulation, su índice de referencia, durante períodos de tres años. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo invierte el 88,5% de sus activos en acciones cotizadas en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) que tienen un mayor potencial de ganancias y de revalorización del capital.
El fondo tiene activos netos totales de AUD $ 135,1 millones, o US $ 98,1 millones. Alrededor de un tercio de las principales participaciones del fondo estaban en el sector financiero, y los sectores para otras asignaciones de fondos incluyen atención médica, materiales, energía e industria.
