La industria de la energía alternativa está creciendo rápidamente a medida que las personas, las empresas y los gobiernos aumentan el uso de la energía generada por fuentes solares, eólicas, geotérmicas, hídricas y de otro tipo. Se espera que la capacidad global de electricidad renovable aumente más del 60 % para 2026 a 4800 gigavatios, lo que equivale a la capacidad de energía global total actual de los combustibles fósiles y la energía nuclear combinadas, según la Agencia Internacional de Energía (AIE).
Como resultado, los inversionistas se están enfocando cada vez más en las compañías de energía alternativa como generadores potenciales a largo plazo de ganancias y crecimiento de ingresos. Las empresas de energía alternativa más conocidas en la industria incluyen SunPower Corp. (SPWR), First Solar Inc. (FSLR) y Enphase Energy Inc. (ENPH).
Los fondos mutuos de capital de energía alternativa brindan a los inversionistas una exposición administrada profesionalmente a muchas empresas involucradas en una amplia gama de negocios relacionados con la energía limpia en todas las etapas de generación de energía solar, de hidrógeno, eólica, geotérmica e hidroeléctrica. Algunos de estos fondos se aventuran más allá de la energía y tienen participaciones en biotecnología. Los inversores que buscan invertir en este sector pueden considerar estos fondos mutuos como una opción.
Conclusiones clave
- Los fondos mutuos de energía alternativa han tenido un rendimiento inferior a los puntos de referencia clave en el último año.
- Los tres principales fondos mutuos de energía alternativa clasificados por el rendimiento total de seguimiento de un año de cada uno son GAAEX, NALFX y NEXTX.
- Las principales participaciones de estos fondos son First Solar Inc., EDP Renováveis SA y Moderna Inc., respectivamente.
Analizamos tres fondos mutuos de energía alternativa clasificados por el rendimiento total final (TTM) de un año de cada uno al 20 de diciembre de 2021. Los dos primeros fondos en nuestra lista, GAAEX y NALFX, se pueden comparar con el índice de referencia mundial pequeño. la categoría de acciones de capitalización media y capitalización media y el índice Morningstar Global Markets Small-Mid Cap. El rendimiento total final de un año para la categoría más amplia fue del 8,7 %, y el rendimiento total del índice fue del 11,6 %. GAAEX superó a la categoría pero quedó por debajo del índice durante el mismo período, y NALFX tuvo un rendimiento inferior tanto a la categoría como al índice.
El tercer fondo de nuestra lista, NEXTX, se puede comparar con la categoría de crecimiento de mediana capitalización de referencia y el índice Morningstar US Mid Cap Broad Growth. La categoría más amplia proporcionó una rentabilidad total acumulada de un año del 7,4 %, y el índice tiene una rentabilidad total del 12,8 %. NEXTX tuvo un rendimiento inferior tanto en la categoría como en el índice.
Los datos de rendimiento anteriores y todas las cifras a continuación corresponden al 20 de diciembre de 2021.
Fondo de Energía Alternativa Guinness Atkinson (GAAEX)
- Rentabilidad móvil de un año: 10,2 %
- Relación de gastos: 1,98%
- Rendimiento de dividendos de los últimos doce meses (TTM): 0,00 %
- Activos bajo administración: $ 32,4 millones
- Fecha de inicio: 31 de marzo de 2006
GAAEX está dirigida por Will Riley y Jonathan Waghorn. El fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos en valores de renta variable de empresas de energía alternativa con sede en los Estados Unidos y otras naciones.
Aunque el fondo invierte en todo el espectro de capitalización de mercado, se dirige a empresas con una capitalización de mercado mínima de $500 millones. Las acciones tecnológicas representan más de un tercio de los activos invertidos, seguidas por las de servicios públicos e industriales. El fondo se divide aproximadamente entre acciones estadounidenses y no estadounidenses, aunque estas últimas ocupan una parte ligeramente mayor de la cartera.
Las principales participaciones de GAAEX incluyen First Solar Inc. (FSLR), un fabricante de paneles solares, equipos e infraestructura; acciones clase A de Ameresco Inc. (AMRC), una empresa de soluciones de energía renovable; y Aptiv PLC (APTV), una empresa estadounidense de fabricación de autopartes con domicilio en Irlanda.
Nuevo Fondo Alternativo Clase A (NALFX)
- Rentabilidad móvil de un año: 2.5%
- Relación de gastos: 0,96%
- Rendimiento de dividendos de los últimos doce meses (TTM): 4,88 %
- Activos bajo administración: $ 445,0 millones
- Fecha de inicio: 3 de septiembre de 1982
NALFX está dirigido por David J. Schoenwald y Murray D. Rosenblith. El fondo invierte en acciones de industrias que producen productos y operan instalaciones que benefician al medio ambiente y reemplazan el uso de combustibles fósiles.
NALFX se centra en las energías renovables. Más del 60% de las participaciones del fondo son acciones fuera de los EE. UU., mientras que alrededor de un tercio son empresas con sede en los Estados Unidos. El fondo tiende a empresas de mediana capitalización y utiliza una combinación de acciones de valor y crecimiento.
Las principales participaciones de NALFX incluyen a EDP Renováveis SA (EDPR.LS), un desarrollador y operador de plantas de energía renovable con sede en España; Clearway Energy Inc. (CWEN), una empresa de energía eólica, solar y otras energías renovables; y NextEra Energy Partners LP (NEP), una empresa de energía renovable.
Fondo Shelton Green Alpha (NEXTX)
- Rentabilidad móvil de un año: -0.7%
- Relación de gastos: 1,28%
- Rendimiento de dividendos de los últimos doce meses (TTM): 0,00 %
- Activos bajo administración: $ 328,0 millones
- Fecha de inicio: 12 de marzo de 2013
NEXTX está dirigido por Jeremy Deems y Garvin Jabusch. El fondo tiene como objetivo lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en acciones de la economía verde.
NEXTX invierte principalmente en acciones seleccionadas por Green Alpha Advisors, el subasesor de inversiones del fondo. Green Alpha se centra en empresas con un potencial de crecimiento superior a la media que están razonablemente valoradas. Un poco más de dos tercios de los activos del fondo se asignan a acciones estadounidenses y el fondo tiende a posiciones de crecimiento de mediana capitalización.
Las principales participaciones de NEXTX incluyen Moderna Inc. (MRNA), una empresa farmacéutica y de biotecnología; recibos de depósito estadounidenses (ADR) de Vestas Wind Systems A/S (VWDRY), un fabricante danés de turbinas eólicas y productos relacionados; y ADR de JinkoSolar Holding Co. Ltd. (JKS), un fabricante de paneles solares con sede en China.
